证券保荐承销专业人员

职业信息

所属中类：经济和金融专业人员

职业编码：2-06-11-01

职业分类路径：专业技术人员 › 经济和金融专业人员 › 证券期货基金专业人员 › 证券保荐承销专业人员

“把企业扶上马，再送一程，这就是我的战场。”

一句话定义

帮想上市的公司改规矩、走流程，向监管部门推荐，等企业挂牌后还得盯着别出乱子，另外也帮人卖股票债券。

常见叫法：投行里的保荐人、承销商，业内叫'做IPO的'或'做发行的'，前者偏重帮企业改制上市，后者偏重卖证券收钱。

似曾相识

就像老宅要卖个好价，得先找人验房、补漏、办齐手续，再找个靠谱中介挂牌，卖出后买家要是发现问题还能回头找你。

要是没人干这行，企业想融资只能自己瞎撞，监管部门面对一堆烂材料审不动，散户买了垃圾股没人兜底，整个市场就成了野路子。

不是帮企业炒股赚钱，也不是替公司做假账，更不是上市完就拍屁股走人，后面好几年都得盯着。

主要工作任务

【改制辅导：把土企业练成正规军】给打算上市的企业做股份制改造，教他们按上市公司的规矩重新理账、建制度、改治理结构，解决企业老板一个人说了算、财务说不清的问题。
盯着企业整改，定期向监管部门报进度，让企业从'家天下'变成'公众公司'，解决信息不对称、投资者不敢信的矛盾。
【推荐挂牌：背书与闯关】写材料向监管部门推荐企业发行证券，对企业真假、好坏签字担责，解决市场凭啥信这家企业的问题。
回答监管部门追问，协调会计师、律师补材料，让企业跨过上市门槛，解决审批卡壳、流程走不动的堵点。
【持续督导：上市后不撒手】企业挂牌后定期回访，盯着募集资金别乱花、信息披露别撒谎，解决上市前拼命包装、上市后翻脸不认人的隐患。
发现大事及时报告，必要时公开警示，让买了股票的散户不至于被蒙在鼓里，解决信息不对称持续恶化的问题。
【发售证券：找买家、定价钱】接受企业委托，定发行价格，找机构投资者询价，把股票债券卖出去，解决企业有钱融不到、投资者有钱没处投的双向错配。
卖不出去自己得兜底认购，所以定价不能瞎喊，解决企业漫天要价、市场接不住的冲突。

工作场景

常年泡在拟上市企业和交易所、监管部门之间，会议室和酒店是第二据点。

身边最常见的是成堆的财务底稿、法律意见书、招股说明书草稿，打印机经常半夜还在响。

最常打交道的是企业老板和高管、会计师事务所的审计、律师事务所的律师、监管部门的审核员，还有买股票的机构投资者。

容易混淆的工种

协作工种

会计专业人员一起核企业三年账，把收入利润掰扯清楚，出审计报告。

律师一起查企业有没有官司缠身、股权干不干净，出法律意见书。

资产评估专业人员一起给企业土地、专利、设备估个价，定改制和发行的底子。

工作时间

项目来了连轴转，凌晨改材料是常态，没项目时也得四处找企业、维护关系，手机基本不敢静音。

节假日名义上休息，但申报截止、监管反馈不等人，重大节点全员在岗，平时出差周末回趟家就算调剂。

怎么入行

大多数人先考进证券公司投行部门，从基层干起，攒够年头考保荐代表人资格考试，考过才能签字推荐企业；也有从会计师事务所、律师事务所跳过来的，手里有项目经验再补考证。这行对财务、法律底子要求硬，数学糊涂、看不懂报表的人干不了。不同路子进来的人擅长的不一样，有人懂企业运营，有人精通法规，最后都得过那道考试门槛。